クイックスタートガイド
インストールから最初の受注化まで、約3分で始められます。
1. 発行者情報を登録する(1分)
アプリの「設定」を開き、事業者名・住所など見積書の鑑に載る情報を入力して保存します。社印(角印)の画像はStandardプラン以上でアップロードできます。
2. 得意先を追加する(30秒)
「得意先」→「得意先を追加」で、会社名と送付先メールアドレスを登録します。掛け率(%オフ)を設定すると、その得意先向けの見積単価に自動適用されます。
3. 見積を作成する(1分)
「見積」→「見積を作成」。商品名・SKU・JANコードで商品を検索して明細に追加するか、品名と単価を直接 入力します。税率は明細ごとに10%/軽減8%を選べます。
4. メールで送付する(ワンクリック)
見積詳細の「メールで送付」を押すと、見積書PDFと承認リンクが得意先にメールで届きます。
5. 得意先が承認する(ログイン不要)
得意先はメールのリンクを開き、その場で「承認」または「差し戻し(コメント付き)」。結果は通知メールとダッシュボードでわかります。
6. 下書き注文に変換する(ワンクリック)
承認された見積は「下書き注文に変換」で、見積単価を反映したShopifyの下書き注文になります。転記ミスや二度手間はありません。
つまずいたら よくある質問(FAQ) か、rudi.assetmanagement.tokyo@gmail.com までお気軽にどうぞ。